大河報·大河財立方記者 丁倩 文 朱哲 攝影
4月15日上午，為積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率，加強債轉股供需雙方對接，進一步促進債轉股擴量提質，河南省市場化債轉股專題會議在省人民政府召開。
本次會議由河南省發(fā)改委、河南省地方金融監(jiān)督管理局、商丘市人民政府主辦，河南資產管理有限公司、河南神火集團有限公司承辦。省發(fā)改委、省財政廳、省金融局、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局、省政府國資委、商丘市人民政府、河南投資集團負責人，以及金融機構、省管企業(yè)、市縣國有企業(yè)、產業(yè)類民營骨干企業(yè)相關代表共200余人參會。
記者獲悉，截至今年3月末，全省市場化債轉股項目累計已簽約金額1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。河南能化、河南交投、安陽鋼鐵、平煤神馬等企業(yè)資產負債率分別比債轉股實施前下降了4.5、2.0、3.0、2.2個百分點，優(yōu)化了資產負債結構。
會議現(xiàn)場，河南資產與神火集團簽署《市場化銀行債權轉股權協(xié)議》，標志著8.76億元規(guī)模的河南資產神火轉型發(fā)展基金正式落地。
根據協(xié)議約定，該基金將對神火集團上市公司神火股份下屬核心子公司進行增資，用于置換存量銀行債務，可將神火股份下屬核心子公司負債率從85.26％降至60.42％，實現(xiàn)降低資產負債率、緩解資金壓力、降低財務費用的效果。
據了解，此次合作為我省國有企業(yè)改革、結構性去杠桿、產業(yè)轉型升級開辟了新的路徑，起到了示范作用，對省內企業(yè)實施市場化債轉股有一定借鑒意義。
河南省政府秘書長朱煥然現(xiàn)場指出，推進市場化、法治化債轉股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，我省已把國有企業(yè)去杠桿作為重中之重，加快推進市場化債轉股簽約項目落地。同時，探索開展民營企業(yè)債轉股，引導企業(yè)加大股權融資力度，降低經營風險。具體講，河南省市場化債轉股要重點做好以下四方面工作。
?加強對市場化債轉股的統(tǒng)籌協(xié)調
省發(fā)改委、金融局、國資委、財政廳等省直有關部門密切協(xié)作，及時解決市場化債轉股過程中存在的各種問題。建立銀政企之間的信息溝通機制，加強市場化債轉股項目信息報送管理，推進債轉股領域信用體系建設。對符合條件的市場化債轉股企業(yè)要按規(guī)定落實稅收優(yōu)惠、財政獎補政策。要把市場化、法治化債轉股同國有企業(yè)混改、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、處置“僵尸企業(yè)”、完善多層次資本市場緊密結合起來，積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率。
?是加快推進有意向和已簽約的債轉股項目落地
各銀行要加強與總行溝通銜接，充分利用前期定向降準釋放的低成本長期資金，提高資金到位率。實施機構精心設計優(yōu)化債轉股方案，通過發(fā)行債轉股專項債、設立私募股權投資基金等形式拓寬市場化募資渠道，引入更多社會資本推進市場化債轉股。債轉股企業(yè)要積極主動與金融機構、實施機構開展對接，完善債轉股項目條件，爭取已簽約債轉股項目盡早落地。引導更多社會資本支持市場化債轉股。
?穩(wěn)步擴大市場化債轉股企業(yè)范圍
繼續(xù)以“三煤一鋼”等暫時遇到困難的國有企業(yè)為重點推進市場化債轉股，幫助其盡快擺脫困境、步入良性發(fā)展。積極支持民營企業(yè)、外資企業(yè)等各類非公有制企業(yè)探索開展市場化債轉股，要修訂完善市場化債轉股合作專項資金獎勵辦法，將民營企業(yè)納入獎勵范圍。引導優(yōu)質企業(yè)通過債轉股等方式增加股權性融資，進一步整合資源，做強做優(yōu)主業(yè)，提高企業(yè)競爭力。要嚴格把握市場化債轉股適用企業(yè)和債權范圍，杜絕“僵尸企業(yè)”、失信企業(yè)和不符合國家產業(yè)政策的企業(yè)債轉股。
?鞏固擴大市場化債轉股成果
對已經實施債轉股的企業(yè)，各銀行金融機構幫助已轉股企業(yè)建立債務風險監(jiān)測預警機制，通過債委會、聯(lián)合授信等制度約束其過度舉債，防止已轉股企業(yè)杠桿率反彈。實施機構要幫助轉股企業(yè)完善法人治理結構，優(yōu)化經營管理，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度。轉股企業(yè)要加快改革、重組步伐，加強管理，改善經營，不斷提高市場競爭力。
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